炒股就看，打新权威，家券绩预专业，商下及时，周全全面，年业助您挖掘潜力主题机会！告出

上周刚获得IPO批文的打新今日又紧锣密鼓地披露了IPO招股书，其中透露了公司2022年全年业绩预告：公司预计2022年度营业收入为16.54亿元至17.81亿元，家券绩预同比下滑21.75%至15.74%；归属于母公司股东的商下净利润为6.37亿元至6.91亿元，同比下滑25.86%至19.51%。周全这也是年业券商首份2022年度业绩预告。

从首创证券披露的告出2022年前三季度经营业绩分析情况看，公司投资类业务中权益类证券投资业务、打新新三板做市业务和另类投资业务收入较上年同期下滑幅度较大，家券绩预这些业务经营业绩均与股票市场波动高度相关。商下此次IPO首创证券计划发行不超2.73亿股，募集资金主要用于增加信息技术建设投入等四大方向。

预计全年营收16.54亿-17.81亿元

继上周四收获IPO批文后，11月14日首创证券迅速发布了IPO招股意向书等系列文件，在披露此次公开发行进程的同时也率先发布了券商首份2022年度业绩预告。

就2022年第四季度经营状况而言，首创证券预测营业收入为4.6亿元至5.87亿元，较上年同期下滑27.36%至7.31%；归属于母公司股东的净利润为1.90亿元至2.44亿元，较上年同期下滑24.63%至2.92%。

从首创证券披露的2022年前三季度经营业绩分析情况看，公司投资类业务中权益类证券投资业务、新三板做市业务和另类投资业务收入较上年同期下滑幅度较大，而这些业务经营业绩均与股票市场波动高度相关。

首创证券表示，受市场波动影响，2022年1-9月公司权益类投资业务、新三板做市业务和另类投资业务均出现亏损，亏损金额合计2.44亿元。为控制业务风险，公司主动降低仓位，持仓结构保持相对均衡，同时运用股指期货等金融衍生工具进行风险对冲，一定程度抑制了亏损和回撤幅度。

不过在招股书中，首创证券也表示，我国资本市场的短期波动不影响长期向好的趋势，从证券行业政策来看，监管机构自上而下推动制度创新改革，资本市场显著扩容有望推动证券化率持续攀升，市场生态的繁荣将为证券行业稳步扩展奠定扎实基础。未来伴随资本市场生态持续完善，投资银行、财富管理、信用融资等业务仍有望稳步扩容，助力证券行业业绩稳健增长，在一定程度上平滑证券行业经营业绩的周期波动属性。

鉴于首创证券控股股东北京首都创业集团有限公司（下称“首创集团”）目前还持有另一家上市券商股份，对于市场关注的“一参一控”问题，首创证券在招股书中表示，截至6月30日，首创集团持有第一创业12.72%股份，为其参股股东，符合证监会相关规定；9月8日，首创集团与北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）签署协议，首创集团以非公开协议转让的方式向北京国管转让其持有的第一创业无限售流通股4.65亿股，占公司总股本的11.06%，该事项已获北京市国资委批复，尚需证监会核准。

拟发行不超2.73亿股

作为北京市国资委实际控制的券商，资料显示首创证券成立于2000年，首创集团作为控股股东持有首创证券63.08%的股份。目前首创证券主要业务板块包括资产管理类业务、投资类业务、投资银行类业务和零售与财富管理类业务等。根据证券业协会统计数据，2021年首创证券资产管理业务收入、证券投资收入、投资银行业务收入、证券经纪业务收入在行业排名分别为第21名、第33名、第73名、第76名。

就此次IPO发行安排看，发行人股票简称为“首创证券”，股票代码为601136，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为780136。本次拟发行股份不超过2.73亿股，占发行后总股本的比例为10%，网下、网上初始发行数量分别为1.91亿股和8200万股。

根据公司股东大会决议，首创证券本次发行募集资金，扣除发行费用后将重点用于四大方向：增加对信息技术建设的投入，提升后台综合服务能力；加大对研究业务的投入；加强对子公司的布局，全力支持期货业务、另类投资业务和私募投资基金业务的发展；补充营运资金等。

此次发行初步询价时间为11月16日（T-4日）9：30-15：00，初步询价结束后，发行人和主承销商将确定回拨启动前具体的发行数量，并确定回拨启动前的网下和网上发行数量。11月18日（T-2日）确定发行价格、有效报价投资者及入围申购量，11月22日（T日）为发行申购日。

编辑：张晶

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